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    洞悉|酿酒原材料疯涨波及全产业链▶致命2017酒业开局
     


    [摘要]生意难做,最后两月是传统旺季,本以为可以赚点钱过年,谁知道原材料疯涨,各种辅料也比拼着涨价,运输成本上涨,人工工资也要涨,连微信支付宝也要收手续费了,深感压力山大……

     

      纸箱价30%,奶粉涨价40%,棕榈油涨价30%,钢铁涨价30%,不锈钢也爆涨40%玻璃涨价200%,运费涨价33.6%,种种涨价导致酿酒原辅料也疯涨......

     

      “纸板价格从年初的2000多元/吨涨到现在3000多元/吨,涨幅超过40%,而且有钱也不一定好买。”泰和印刷总经理苏北国告诉记者。

     

      对于纸价上涨的原因,苏北国告诉记者,一方面是由于国家在环保方面的要求日益严格,造纸行业去产能,导致很多纸厂遭遇限产或停产;而另一方面原材料、运费、煤炭价格都在涨价,开工的纸厂为了减少资金占用,往往手头没有多少存货。而碰到年底旺季需求大幅增长,厂方产能跟不上,价格自然上涨迅速。

     

      原料成本大涨,产品价格也自然水涨船高。苏北国表示,目前老的订单无法提价,新订单的价格已经按照新的成本定价,但不断上涨的价格让酒厂也很难接受。据他预测,未来一段时间,纸价可能还会进一步上涨,直到年后可能才会好转。

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    能源、原材料、运费、工业制成品轮番上涨

      

      2016年9月,负增长了长达四年半之久的PPI终于逆转,这标志着中国工业领域全面涨价正式开启。事实上,从年初开始,煤碳、铁矿石、造纸等大宗原材料就开始上涨,数月后传导到整个工业领域。

     

      受去产能和其它因素影响,煤碳钢铁狂飙受工业去产能和楼市去库存等因素的影响,国内焦煤和动力煤分别较去年年底飙涨超150%和100%。而截至10月21日,钢材综合价格指数79.00点,同比上涨19.17点,较年初增长22.63点。高线、三级螺纹钢、热轧卷板等重点钢材品种价格同比上涨27.4%、27.9%、44.9%。

     

      化工原料疯涨,将影响下游行业近半年来,上游化工原料开始猛涨。TDI从年初的1万/吨狂涨到5万/吨;国产金红石型钛白粉由年初9300元/吨涨到14000元/吨,业内人士还坚定的认为继续上涨;新戊二醇已由6000元/吨左右涨到了13800元/吨。与年初相比,市场售价涨幅超过了50%的品种相当多,很多品种涨幅高达一倍甚至超过一倍,例如顺丁橡胶、丙酮、丙烯、丁二烯、顺丁橡胶等。

     

      造纸业:产能集中、污染治理和纸业抱团导致价格飞涨从2014年底开始,原纸价格开始绝地大反弹。此后,涨价风越刮越猛,2015年春的牛卡三连涨,2016年出现白卡六连涨,各种涨价函雪片一般飞向下游包装印刷行业。特别是进入2016年以来,包装原纸每个月都会上涨,每次涨价幅度甚至高达300元/吨。最近,连市场非常低迷的学问纸也开始大涨。

     

      事实上,涨价的并不只有纸,酒瓶和瓶盖的价格也有不同程度的上涨。

     

      原材料价格上涨的影响已经蔓延到酒类包装企业。

     

      记者从占国内酒类包装四成份额的郓城了解到,目前纸箱成本已上涨近四成,酒瓶、瓶盖等也有不同程度的上涨。为了应对原材料和包装成本上涨,包括泸州老窖、青青稞酒、金沙酒业等国内部分酒企已宣布涨价应对,但记者了解到,由于目前市场竞争激烈,部分区域酒企和中小企业却因不敢涨价而承压。

     

      酒瓶价格的上涨与玻璃有关。据卓创玻璃分析师崔玉萍先容,由于行业限产和动力煤价格上涨等原因,国内玻璃目前已涨到了2011年以来的最高水平。2016年7月初,国内玻璃均价在1235元/吨,9月中旬就达到1595元/吨。

     

      原材料的上涨让众多酒类包装材料企业面临压力。

     

      郓城县酒类包装印刷行业协会王秘书长告诉记者,目前原材料上涨带来的影响很大,最主要的还是包装纸箱纸盒方面,材料难买,而且价格上涨很快。

     

      记者了解到,郓城县地区是国内江北地区最大的彩印包装产品生产基地,目前全县酒类包装企业达到400余家,规模以上企业达到29家,从业人员超过6万人,日产酒瓶超过50万个,生产酒类包装材料市场份额约占全国的40%~50%。

     

      由于包材上游原材料,尤其是纸浆价格从去年以来上涨很快,这给国内的酒类包装企业造成了很大的压力。王明臣表示,由于成本上升过快,此前部分企业已经上调过价格,县内几家主要的包装生产企业还有下一步的涨价计划。

     

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    涨价困境

      

      国家统计局12月1日公布的数字显示,目前反映原材料价格和运输成本上涨的企业比重超过三成,为近三年的高位。而原材料和包装材料的上涨已经传导至下游的酒企,近期已有多家国内酒企宣布因成本上升而调价。

     

      11月21日,青青稞酒发出调价通知,从2017年1月1日起,对部分主要产品价格提升了10%左右,而理由正是包装材料价格一直上涨,因而饱受利润急剧下滑的压力。仅过了5日,贵州金沙酒业vnsc威尼斯城官网7908也宣布对旗下部分产品进行价格调整,从2017年1月1日起,对部分产品价格上调10%左右。

     

      在接受媒体采访时,金沙酒业透露,由于货源紧张和运输成本增加,酿酒高粱成本上涨15%,而包装盒和玻璃瓶也都分别上涨了15%左右,因此只能通过涨价来缓解成本压力。

     

      事实上近期包括泸州老窖、水井坊等都对旗下产品进行价格调整。

     

      金盆地vnsc威尼斯城官网7908董事长余刚告诉记者,原材料上涨的影响已经很明显,这一轮原材料和包材的成本都有不同程度的上涨。目前酒盒子上涨了30%、酒瓶上涨10%,因为靠近年底旺季,物流的成本上涨约10%到20%。

     

      此外业内估算,由于2016年10月起施行新修订的《超限运输车辆行驶公路管理规定》,允许装载量进一步减少,对超载超限的违规处罚力度空前,货车可装载量明显下降,也导致了单位运输成本的上升。

     

      不过并非所有的酒企都能通过涨价化解成本压力。

     

      记者了解到,目前国内白酒行业整体产能过剩,名酒企业并不担心涨价的问题,但面对竞争激烈的区域酒企和中小酒企的日子就难过得多。

     

          金盆地vnsc威尼斯城官网7908余刚董事长此前接受记者采访时表示,目前民酒市场增长率不高,但竞争非常激烈,酒企只能通过价格战来抢市场份额生存。

     

      在这样的局面下,区域和中小酒企往往并不敢跟风涨价,谁率先涨价,就可能意味着市场份额会被对手抢走。目前原材料和包材成本上升,导致一些微利的产品已经是负毛利,有利润的产品利润空间也受到挤压。在他看来,目前具有涨价能力的酒企大多是品牌力较强的企业,对价格的控制力较强。而区域酒企还需要打造品牌,通过消费升级,拉升品牌价值,真正跳出价格战,从而根本上消化包材和原材料上涨的隐患。

     

      在现阶段,这一轮原材料涨价或将持续到年后,目前酒企还有一定的存货,可以抵消部分涨价的压力,随着库存消化完毕,春节后不排除大小酒企集体涨价的可能性。

     

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    向来对价格敏感的低端酒,会被原材料价格上涨扼住喉咙吗?

     

      日前,记者获得了多家玻璃瓶、纸业企业的产品提价通知。其中郓城奥烽玻璃、华杰玻璃、鑫彤酒类包装3家企业宣布对玻璃瓶产品提出单只涨价5分钱等一揽子涨价举措;杭州国佳纸业、杭州富阳康楠纸业、浙江道勤纸业、杭州永和纸业4家企业则宣布对成品纸价格调整300元/吨左右。

     

      需要注意的是,上述7家企业的涨价在所在行业均并非个例。国内某大型酒类瓶盖厂称已经确定明年涨价。媒体披露的信息显示,包括纸箱、煤炭、物流等围绕酒类生产、流通的原材料价格都在快速上涨。而宏观经济“通胀预期”之下,酒业面临的原材料价格上涨短期或将得不到改善。

     

      当下,全行业正迎来一轮涨价潮。对众多中小型低端酒而言,很容易陷入“涨价饿死,不涨价亏死”的境地,从而在“成本战”中被“淘汰”。产品涨价能否被消费者买单?能否被市场接受?低端酒产品又能否经受住考验?

     

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    瓶、箱、盖、物流...“涨”声一片

     

     白酒行业弱复苏之下,中高端白酒价格进入了上行通道,“涨价”、“提价”、“控货”、“停货”的报道不时见诸报端。而对于绝大多数以光瓶酒为代表的低端酒来讲,却似乎是“除了酒不涨价,其他都涨”:酒瓶、纸箱、瓶盖、物流、煤炭...

     

      前述三家郓城玻璃企业的涨价通知显示:“因原材料成本上涨,酒瓶一个涨5分”。其中,奥烽企业已经是半个月内第二次涨价,该企业在价格暂停调整通知中指出,因近期国内玻璃原材料价格、包装成本、运输成本、人工成本、工业用电价格等持续上涨,造成了玻璃制品成本上涨,已经对整个玻璃行业生产及备货造成了严重的影响,长时间难以负荷,企业决定在11月15日单价上涨5分钱的基础上再行调价3分、5分不等。据了解,作为玻璃瓶的重要生产基地,郓城地区玻璃瓶涨价的情况十分普遍。

     

      与玻瓶类似,纸盒、纸箱的价格也在快速上涨。前述4家纸业企业的成品纸涨价幅度在300元/吨左右,其中杭州富阳康楠纸业、浙江道勤纸业也明显是半月内的第二次涨价。成品纸的涨价都也已经传导到纸盒纸箱领域,“一个原价2元的纸盒,短短几天已经涨到了2.5元,而且还在持续涨”,一位从事外贸企业负责人表示,因纸盒的价格上涨,企业所使用的纸箱成本正在快速上升。据媒体报道,继广东、福建、山东、江浙沪、江西、安徽、湖南、湖北、山西、广西等地的纸板厂宣布价格上涨3%-5%之后,近日又有多家纸箱厂发出涨价函宣布价格上调,部分企业价格甚至上涨超30%。

     

      纸箱价格上涨态势下,对于一些采购量不大的中小企业来讲,除了采购成本大大提高,甚至可能意味着纸箱供应不足。据媒体报道,纸箱采购巨头娃哈哈在11月已经主动给供应商涨价30%,伊利vnsc威尼斯城官网7908给供应商涨价28%,京东也已经给供应商涨价28%,以确保供应商保质保量交货,而巨头们的主动涨价进一步凸显了纸制品包材供应的趋紧。

     

      另据国内某大型瓶盖企业负责人向记者透露,企业已经确定在2017年对旗下瓶盖产品进行调价,具体调价幅度依产品系列不同涨价幅度不同。“瓶盖涨价也是全行业性质的,没办法,原材料涨的太快”,该人士透露。而华东地区一家瓶盖厂的负责人则向记者透露,企业瓶盖产品已经涨价8-10%左右。

     

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    原材料“涨价潮”汹涌

     

      玻瓶、纸箱纸盒、瓶盖的价格“任性”只是低端酒面临成本上涨的“冰山一角”,包括钢铁、铜铝、纸品、塑胶等多种原材料也是“涨声”一片,正在加速向下游酒业传导。

     

      (1)煤炭:煤炭价格在8-10月出现快速上涨态势,甚至出现单月上涨100元/吨的现象,目前虽然经煤炭企业最高限价、进口数量增加等因素调整而趋缓,但仍保持较高水平。以山东济南为例,目前劣质散煤的价格也已达到每吨800元,而优质无烟煤售价已达到每吨1300元到1400元,价格高于去年水平。(对于不少玻瓶厂家而言,玻璃熔化炉一年只能停一次,煤价上涨将直接增加玻璃制品的成本)

     

      (2)物流:由于年内国家出台了物流业规范“921治超新规”,出台了史上最严格的货车超限标准和处罚力度,导致了物流成本的上升和运输紧张,物流企业纷纷开始提价,部分企业提价达到了30-50%,价格上涨的同时,伴随的是运力的紧张。

     

      (3)塑料:PE塑料价格年初仅7000元每吨,目前价格徘徊在9600元每吨,而PVC的价格前期涨了150%左右。塑料价格今年10月以来尤其上涨得利害,诸如ABS、PP、PVC等一个多月就涨了两三成。

     

      (4)原纸:8月份,原纸价格已经上调多次,截至11月中下旬,国内已经有46家造纸企业上调原纸价格,价格上涨幅度为50元/吨至250元/吨,部分甚至超过了300元/吨。造纸企业正在把成本转移给下游企业、纸箱厂、包装印刷企业。

     

      (5)钢铁:11月以来,钢材价格受煤炭、铁矿石等原料成本上升的影响一路高歌猛进,而铁矿石原材料成本的攀升和因环保需求导致的减产支撑着钢铁价格持续攀升。

     

      华泰证券表示,随着供给侧改革以及环保等政策方面的推进,市场供应侧逐步趋紧,而在货币宽松的背景下通胀预期逐步增强,供给型的通胀可能比预期来得更快。更为重要的是通胀预期逐步在增强,上游原材料价格的上涨可能很快传导至制造业和下游行业,涨价概念从工业原材料逐步延伸至消费品和农产品等。

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    低端酒被扼住喉咙 

     

      原材料“任性”上涨势必带来成本的提高,对于利润率高的中高端白酒来讲,这种上涨并不足以对产品价格产生直接的影响,而对于以价格为生命线的低端酒来讲,则就没有那么轻松了。

     

      估计本轮包括原材料、物流费用上涨将带动低端酒的成本提高10%左右。而贵州某酱香型白酒企业的负责人也认为,“本轮原材料、物流费用上涨带动酒企成本普遍提高10%以上,而具体到酱香型白酒,由于今年高粱采购价上涨幅度较大,且考虑酱香型生产周期等因素,企业年内的生产成本实际提高已经达30%之多。”

     

      面对成本的上涨,光瓶酒早已经承压许久,一些具有议价能力的光瓶酒已经采用涨价来应对。牛栏山上半年就对旗下的大单品白牛二每件提价12元,折合每瓶涨价1元,提价的原因就是:原材料价格的不断上涨,生产成本等构成要素均有不同幅度的增长。东北一家以大众化白酒为主的酒企负责人则向记者透露,由于近期原材料成本上涨太快,企业内部正在讨论涨价方案。

     

      面对汹涌的原料成本上涨潮,低端酒又该如何消化呢?要么在企业内部消化,承受微利进一步压缩的压力,甚至不得不在高强度的市场补贴下面临负利竞争的局面,要么选择产品提价来抵消成本上升。

     

      显然,能够“涨的起”的只是极少数。以白牛二、绿瓶红星二锅头、泸州老窖圆二曲、西凤375为代表的这类大单品,具有一定的是市场基础和消费者忠诚度,市场对于小幅度提价具有一定的接受能力,因此企业可以选择适度提价来抵消成本上涨。

     

      对于大多数低端酒来讲,面对汹涌的原材料上涨,涨价并不是一个容易的选择。低端酒历来市场竞争激烈,不仅仅有龙江家园、老村长等全国性的低端酒品牌,还有数量众多的四川、东北的低端酒品牌,更有本地酒厂的低端产品,而这些产品的价格高度重叠,这意味着哪怕涨价1毛钱,那么对于价格敏感的消费者来讲,完全可以替换为其他产品。

     

      因此,本轮汹涌的原材料价格上涨无疑扼住了大多数低端酒的喉咙:涨也不是,不涨也不是,即使想涨价,幅度也是一个纠结的问题:涨多了,消费者跑到竞品去了;涨少了,抵不掉成本上涨。

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    低端酒的分水岭来了

      

      近年来,围绕着光瓶酒的转型升级一直是行业内激烈讨论的问题,而原材料价格上涨或将是低端酒企业转型升级的分水岭。

     

      在一轮轮的成本上涨中,白牛二、绿瓶红星二锅头、老村长、龙江家园等全国性和一些区域强势低端酒品牌、产品,利用规模优势可以在一段时间内坚持不提价,或者利用市场基础进行小幅度涨价来化解成本压力,但对于缺乏市场竞争力、单纯依靠价格竞争的企业来讲,很容易陷入“涨价饿死,不涨价亏死”的境地,从而在“成本战”中被“淘汰”。

     

      与此同时,随着金盆地酒、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒等名优白酒企业不断逐渐加码光瓶酒,这些携带名酒基因、背靠vnsc威尼斯城官网7908强大的资本优势的光瓶酒将成为低端酒市场的主力。而包括这些企业在内,具有精细化、体系化低端酒运营模式的企业在消费升级的宏观背景下,正在不断推动低端酒整体的价值提升,带动低端酒行业的转型升级,粗放型经营的中小企业势必将在转型升级中被淘汰,低端酒领域的品牌集中度将逐步提升。

     

      从这个意义上来讲,原材料成本的上涨或是低端酒行业的一个分水岭。低端酒正进入新的洗牌期,只有涨价后产品继续能够被消费者所接受,产品继续动销,酒企才能在这轮涨价潮中活下来。

     

      此次原材料价格上涨,首先冲击了自身品牌弱的中小传统企业,尤其是缺少自主品牌的代工企业似乎在为企业敲响警钟:过去的几十年,低制造成本让“MadeinChina”引领中国经济走在世界前沿的红利正在逐渐消失,随着东南亚国家在中低制造业上的材料价格、劳动力成本、税收优惠优势越来越明显,依靠传统模式的企业面临的挑战也越来越大,制造企业转型升级的趋势已成必然。线上线下融合已成当下传统企业创新发展的大势所趋,也是传统企业转型升级的必经之路。壹酒购便是为整个全国酿酒企业降本增效、携领传统酿酒行业转型升级的落地平台。

     

      运费上涨,各行各业受影响9月21日,国家发布“最严治超令”,运费费用涨得飞起。部分地区物流由6元一件货涨到了10元一件,建材每吨运输成本上涨100元,饲料运输成本上涨35%以上,化工原料涨幅惊人,煤碳上涨10元/吨......

     

      原材料疯涨之后,中间行业开始报复性上涨在硬生生消化掉前几轮原纸疯狂上涨的压力后,包装印刷行业再也坚持不住,从10月开始出现报复性上涨,首批10%的涨幅已经全面铺开,后续上涨压力仍然十分巨大。此外,玻璃价格上涨15%、电路板提价10%、元器件涨价5%,工业制成品各个环节都在酝酿涨价。

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    涨价并非经济基本面好转,或不可持续

     

      在对于工业品全方位上涨进行了全面地分析之后,包小编着实有些高兴不起来。总的来看,这些上涨是各种成本上升、环境治理、货币政策、汇率波动、宏观调控、甚至行业垄断导致的被动上涨。而国内外市场需求、消费者价格指数、企业赢利水平、工业增速等并没有明显好转。显然,这种涨价并非经济基本面好转催生的,也是不可持续的。

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    这真是一个多事之秋  

     

      以造纸业为例,虽然包装印刷市场一直低迷,但受排污费、环境保护、停产限产、运费上涨等各种因素的影响,产能相对集中的造纸行业通过抱团取暖的方式成功推高了纸价。随着近期人民币进一步贬值,能源成本、人工成本和宏观税负进一步上涨,未来原纸涨价的步伐根本停不下来。而TDI等化工材料的疯涨,情形与造纸业也颇为类似。

     

      煤碳钢铁的涨价,一方面国家去产能,导致部分地区煤碳供应紧张。另一方面楼市暴涨和国家持续加大对铁公基的投入,也拉动了市场需求。近期公路治超导致运输成本大涨、人民币贬值、以及市场对煤碳和铁矿石的炒作,也起到了推波助澜的作用。

     

      而包装印刷、PCB、LED、元器件等中间环节工业品的涨价,则完全是前些年价格持续大幅下降之后,原材料及其它生产要素成本上涨,很多企业被逼到“不涨价就死”的情况下的无奈之举。

     

      当然,也有一些是投机份子利用市场监管的疏忽进行的炒作。比如TDI在上游材料只涨价40%的情况下疯涨4.5倍。比如原油价格由35-40美金/桶涨到了45-50美金/桶区间,但丙烯、丁二烯、顺丁橡胶的涨幅却出现疯狂上涨。

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    经济生态沸腾,传统行业遭遇致命2017

     

      大家说,无论是自然生态环境,还是经济生态环境,没有什么比稳定更重要。而对中国这个效率低下、负债高企、环境恶化、结构性问题突出的世界第二大经济体来说,任何大的调整都可能给生态环境造成巨大破坏。

     

      原材料上涨致酒包装价格涨3成,但举步维艰的中小酒企由于自身原因不敢涨价,原本没有品牌知名度消费者相对不乐意购买,如果涨价更会导致销量下滑,年末以及2017年初必将受到致命的考验;经过一次又一次的强刺激,中国经济的生态环境已经沸腾。而此次的涨价潮,或许是一种经济生态业已沸腾的外在表现,最终的结局必然催生实体行业新一轮的破产倒闭潮。。

     

     


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